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Gobierno emite deuda por 12,000 mdd para apoyar a Pemex

FORBES. El gobierno federal emitió deuda por 12,000 millones de dólares para apoyar a Pemex frente a sus obligaciones financieras en 2025 y 2026, informó Hacienda.

La secretaría informó en un comunicado que ayer se realizó la colocación de Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps), con vencimiento en 2030, por el monto señalado y un plazo de 5 años, “la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo”.

La dependencia destacó que durante el proceso de colocación se recibió una demanda total de 23,400 mdd, proveniente de 295 inversionistas a nivel global, lo que representó casi el doble del monto finalmente asignado.

Señaló que el interés mostrado por el mercado permitió crecer el monto originalmente previsto de 10,000 mdd y mejorar simultáneamente las condiciones finales de la emisión, al reducirse el diferencial sobre el bono del Tesoro de 200 puntos base inicialmente anunciados a 170.

Hacienda agregó que la tasa cupón fijo del instrumento fue de 5.50% anual.

Apuntó que aunque la operación fue anunciada el 21 de julio, su cierre se realizó hasta hoy con el fin de realizar un proceso de comunicación directa con inversionistas, calificadoras crediticias y actores clave del mercado.

“Este proceso contribuyó significativamente a generar mayor certidumbre, optimizar las condiciones de la emisión y captar el interés de una base diversificada de inversionistas”, aseguró.

“Esta decisión refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país y en la calidad crediticia del emisor, forma parte de la estrategia de optimización del balance del sector público, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros”, añadió.

Precisó que la operación será incorporada al Saldo Histórico delos Requerimientos Financieros del Sector Público, considerado como la medida más amplia de la deuda pública.

Ayer, Reuters adelantó que el vehículo de inversión Eagle Funding LuxCo del gobierno para apoyar la operación de Pemex había lanzado un bono a cinco años por 12,000 mdd, y que había sido gestionado por JP Morgan, Bank of America y Citibank.